交渉プロセスとセールスの改善
Calsoft Systemsは、Microsoft Dynamics 365 for Sales(CRM)の導入をお手伝いしています。皆様の営業の強化や自動化による営業力強化導入をサポートさせていただいております。弊社ではお客様に合わせたSFAソリューションを提供することで皆様の顧客情報や営業活動を効果的な管理、顧客満足度4や成約率の向上、そして会社としての売り上げ及び利益の向上に貢献します。
こちらの記事では、Microsoft Dynamics 365のSFA(Sales Force Automation)のコア機能を提供するMicrosoft Dynamics 365 for Salesについて解説します。
SFA(セールス・フォース・オートメーション)はどのように役に立つのか?
CRMシステムのメリットは幅広く認識されていますが、セールスフォースオートメーション(SFA)の実用性は十分に理解されていないケースが多いです。 それに伴い、各部門で「入力の負担が増える」「データを有効活用できない」「アプリケーションが多すぎる」といった不安の声も聞きます。こういった懸念点に対しては、導入時の設定などだけでなく、実装後のシステムの最適な利用の１つの鍵になってきます。
実際、業務は企業によって異なるため、単にシステムを導入するだけでは充分でないケースもあります。ここでは典型的な課題をいくつか紹介します。
データが蓄積されない
課題の1つとして、CRMシステム内のデータの蓄積が思ったようにされていないということがあります。データ分析は営業力強化の重要な要素になってきますが、データ入力の煩雑さから営業担当者が充分な情報を入力しないまま終わってしまうこともあります。 その結果、データが蓄積されず、顧客分析ができなず活用されないという悪循環が生まれます。
Microsoft Dynamics 365では、データ入力をより直感的かつ簡易的に行う機能を備えており、貴重な営業情報のデータ入力や取集をサポートします。また自動化されたデータ分析により、営業チームは新しい営業やそのアプローチのアイデアなども得ることができ、e営業効果の強化や成約率の向上をすることができます。
通常の営業業務の障害に
既に多くの業務を抱えている営業担当者が、データの更新に過度に時間を費やしてしまい、本業である顧客対応に時間を割くことができなくなるというケースもお聞きします。
Dynamics 365 for Sales は、日常の営業タスクの障害になる入力作業を抑えることができ、またSFAのメリットを営業のメンバーが理解することでこの課題を克服しています。このセールスフォースオートメーション(SFA)機能は、日常的なプロセスを自動化ながらSFAのデータも有効活用することで営業担当者の最も重要な顧客との有意義な関係構築に集中できるようにします。
業務の個人依存化
さまざまな理由から、ビジネスや営業プロセスは簡単にブラックボックスになり得ます。特定の営業担当者の個人メモ、経験や直感に頼りすぎてしまうケースが見受けられます。 これは、システムを標準化やデータの共有をしようとするときに障害になる可能性があります。
過度な個人営業依存を回避するために、Dynamics 365 は個々人の営業アプローチだけでなくとベストプラクティスを基に標準化されたプロセスのバランスよく提供できるシステムとなっています。構造化されたフレームワークを使用することで、販売プロセス全体の一貫性を維持しながら、個々の営業担当者の専門知識の恩恵を受けることができます。
SFA(Sales Force Automation)をフル活用
Dynamics 365 for Sales には新規顧客獲得だけでなく、長期的なな関係を構築し、より効果的な営業活動をサポートする機能が詰まっています。
実際、Dynamics 365 にはCRM の案件管理としての機能だけではなく、下のようなセールス フォース オートメーション (SFA) の機能も備わっています。
会社全体で一貫した顧客サービス
Dynamics 365では、顧客のビジネス状況、過去の購入履歴、契約内容、サポート履歴やＡＩも活用した分析やアクションなど、顧客のリアルタイムな情報を把握し、全社で共有することができます。これにより、会社全体で一貫して高レベルの顧客サービスを提供することができます。
交渉プロセスとセールスの改善
Dynamics 365はビジネス交渉プロセスを管理する際の指標、フェーズ、および条件を設定することが出来、より客観的に進捗を分析することができます。営業担当者はより正確な予測管理が可能になり、販売成果の向上につながります。
効率的な情報共有による生産的な営業活動
Microsoft Outlookとの連携により、リアルタイムでの情報共有がされます。営業チームは、メール、スケジュール、タスク、連絡先を常にシームレスに共有できるため、手動などでレポートを作成する必要がなくなります。またこの連携により、営業担当者はより限られた時間を有活用できるようになります。
AIを活用した分析機能
Dynamics 365 Sales は、AI の力を活用することで、従来のCRM 機能を超えて、営業戦略の変革につながる貴重な分析情報を提供します。具体的にはリアルタイムのリード予測分析、取引における自動レコメンデーションなどが挙げられます。これらの分析情報を使用することで、下メリットがあります。
- 有望なリードの特定: AI は可能性の高いリードへの優先順位付けを可能にし、営業チームが最も収益性の高い案件に集中できるようになります
- 取引をより迅速に成立させる: 予測的な取引インサイトとネクストベストアクションの推奨機能により、セールスチームの営業サイクルの短縮及び取引の成功率を引き上げることが可能です。
- 顧客とのやり取りをパーソナライズする: AI は、顧客データと過去のやり取りを分析して、エンゲージメントに関するテイラーメイドな推奨事項を提供します。これにより顧客にとって関連性が高くインパクトのある営業活動を行えます。
- 営業プロセスの最適化: AI は営業プロセスのボトルネックや非効率性を特定するのに役立ちます。またこれがデータ主導の意思決定につながりワークフローを最適化することができるようになります。
まとめ
Dynamics 365 Sales で SFA (セールス フォース オートメーション) をフルに活用するには、AI を活用した分析情報を活用、反復的なタスクを自動化し、効率的で効果的な営業行動をすることが重要になってきます。これによりセールスチームがデータに基づいた顧客関係の構築と取引の成立に集中し、成約率も向上できるようになります。
カルソフトについて
Calsoft Systemsは、多様なビジネスニーズを満たすためにその会社に合ったITサービスを提供しお客様をサポートしてまいりました。Calsoft Systemsは、テクノロジーの活用と業務改善に重点を置いており、皆様の業務の最適化や、会社全体の効率を高めることをお約束します。カスタムソフトウェア開発からクラウドソリューション、ITコンサルティングまで、包括的なサービスを提供しておりますので、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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Microsoft Dynamics 365 CRMとSalesforceの比較 (calsoft.com)
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