Microsoft Copilot ( AI機能 )は、Dynamics 365 Business Centralに搭載された革新的なAI（人工知能）ツールで、製品のマーケティングテキスト作成や、銀行の取引照合を行うなど、優れた自動化機能を提供しています。 この自動化機能を少し詳しく説明しますと、AIが製品情報を分析し、効果的でマーケティングに優れた製品説明文を自動で生成することで、人が行う時間や労力を大幅に削減します。また同時にCopilotの高度なAI技術は、ターゲットに合わせた専門的な文章を作成することで、売上向上につながる販売促進にも大きく貢献できます。 さらに、Copilotの定義内容に即した銀行取引照合機能は、未照合の取引を素早く見つけ、確認にかかる時間を大幅に減らしてくれます。Business Centralの標準自動照合だけでは、未照合取引が発生することもありますが、Copilotは日付や金額、説明に基づいて、より多くの取引を正確に照合することができます。 Business CentralでCopilotを有効にするプロセスは非常に簡単です。下にCopilotの有効化の手順と、マーケティングテキスト生成や銀行口座の取引を照合する方法を簡単に説明します。 Microsoft CopilotをBusiness Centralで有効にする方法 Copilotを有効にするユーザーの選択 Copilotを使って商品説明を作成 Copilotを活用すれば、数秒で効果的な商品説明文を生成でき、多数の商品カタログを持つECサイト には特に最適です。生成されたテキストは、ブランドのトーンやスタイルに合わせてカスタマイズや調整可能で、マーケティング目標に沿った内容を作成することができます。 Copilotを利用して銀行口座の照合を手早く完了 システムでの銀行利用使用することで、この昇順的な照合機能や作業を効率化し、未照合の取引に対して適切な元帳を管理することができます。 Copilotは未照合取引の仕訳先となる元帳勘定を提案示してくれます。将来の照合のために、特定の取引を記録することを勧めてくれます。これらの取引も照合したい場合は、以下の手順を行います。： 1. 「Transfer to G/L Account」をクリックします。 2. 「Proposal」列に表示されたCopilotが提案する総勘定元帳を選択します。 3. 「Proposal」列の横にある「Save」ボタンを選択します。 4. 残高ソースタイプ に適切な設定を選択し、「Close」をクリックします。 5. 「Keep it」ボタンをクリックして新しい設定を保存します。 まとめ Microsoft Copilotで生成されたテキストは、ターゲット層やブランドのイメージやトーンなどに基づきマーケティング目的に合わせて調整することが重要です。内容文の明確さ、関連性、説得力を向上させるために、必要に応じて調整を行うことも必要とはなります。Copilotは基本的に優れた提案をしてくれますが、最終的にはユーザーの確認やアップデートも重要です。 このAIツールを活用すれば、マーケティングのコンテンツ作成の効率を大幅に向上させ、質の高い文章や資料を作成し、同時に経理や財務管理も効率的に行うことができます。 Business CentralでのMicrosoft Copilotの使用に関してご質問は、Calsoft Systemsまでお気軽にお問い合わせください。この分野の詳しい社員が手軽にAIを活用できるようお手伝いさせていただきます。 もっと読む： Microsoft Dynamics 365 Business Central内のCopilot業務を効率化 (calsoft.com) Dynamics 365 […]
カテゴリーアーカイブ: ビジネス・セントラル
Microsoft Dynamics 365 Business Centralは、中堅・中小企業向けに設計されたオールインワンの経営管理ソリューションです。 ビジネスリーダーに力を与え、企業のデータとインテリジェンスを最適な形で明確に理解する能力を提供します。
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クラウド移行前に考慮すべきポイント クラウド移行を成功させるには、事前に以下のポイントを確認し、計画を立てることが重要です。 クラウド移行の計画と実行 移行プロジェクトを成功させるためには、現実的で詳細な計画が不可欠です。組織の業務要件を分析し、ワークロードの負荷、データの機密性、ユーザーや環境アクセスの要件などを考慮して、現実的なスケジュールを設定しましょう。計画を固め、各移行フェーズを適切に管理し、業務への影響を最小限に抑えながら効率的に進めることが重要です。 スムーズな移行のために クラウド移行を成功させるためには、下のような技術やプロセス以外のことも考慮が必要です。 CloudShiftを活用したシームレスな移行 近年、多くの企業が業務効率の向上、柔軟性の強化、コスト削減を目的としてクラウドソリューションを導入しています。レガシーERPシステムからクラウド環境へ移行を検討している企業にとって、Dynamics 365 Business Centralは有力な選択肢の1つです。このクラウドベースのERPソリューションは、Microsoft製品とのシームレスな連携を実現し、財務管理、サプライチェーンの最適化、顧客関係管理（CRM）など、現代のビジネスのニーズに対応する包括的な機能を備えています。 CalsoftのCloudShiftは、Dynamics 365 Business Centralへの移行を迅速かつスムーズに進めるために設計されたクラウド移行ソリューションです。CloudShiftは、詳細な計画立案、移行プロセスの実行支援、移行後の最適化を包括的にサポートします。移行期間中、当社の専門家が各フェーズをサポートし、ダウンタイムを最小限に抑えながら、重要なデータや業務プロセスを安全に移行できるよう支援します。CloudShiftの強固なセキュリティ対策により、移行プロセス全体を通じてデータの安全性が確保されるため、安心して移行を進めることができます。 移行後の最適化ポイント 移行が完了した後も、システムのパフォーマンスを最大限に引き出すために、以下のポイントに注目しましょう。 クラウドの可能性を最大限に活用 Dynamics 365 Business Centralへの移行は、単なるシステム変更ではなく、ビジネスの可能性を広げる大きな変革です。クラウドを活用することで、柔軟性の向上、拡張性の確保、コスト削減、データセキュリティの強化が実現できます。適切な戦略と専門的なガイダンスのもと、レガシーシステムからのスムーズな移行を実現し、将来の成長とイノベーションの基盤を築きましょう。 より詳しくクラウド移行について理解を深めるために、無料ホワイトペーパーの “Moving to the Cloud: How to Prepare and What to Expect When Migrating to Dynamics 365 Business Central.” をダウンロードしてご活用ください。 Download the Whitepaper Now
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年々AI（人工知能）の需要が高まっており、これまでに広く使用されているビジネスアプリケーションと互換性のあるAIツールが次々と登場しています。マイクロソフトは、さまざまなビジネス機能と対話可能なAIが備わっている最新のアプリケーションであるMicrosoft Dynamics 365 Copilotを発表しました。この大変革新的なツールは、ユーザーがより重要なタスクにより多くの時間を割くことで、組織の効率性を高めることができます。このブログ記事では、Copilot for Business Centralのコンセプトやそのメリット、そしてCopilot for Business Centralがどのようにビジネスに変革をもらたらすのかについてご紹介します。 Microsoft Copilotとは？ Microsoft Copilotは、大規模な言語モデル（LLM）を利用し、AIを活用した文章作成などを主に行える生産性向上ツールです。現在、CopilotのAI機能は、Viva Salesや、カスタマーサービス、顧客情報分析、マーケティング、サプライチェーン管理、Business Centralなど、さまざまなMicrosoft Dynamics 365アプリケーションで利用可能になっています。 Dynamics 365 Copilotの仕組み Dynamics 365 Copilotは、Dynamics 365アプリケーションとシームレスに連携しており、ユーザーにリアルタイムのインサイト、コンテキスト認識、ナレッジベース統合を提供します。自然言語処理を活用してユーザーのニーズを理解し、関連する情報を適時提供します。 データ駆動型の基盤 Copilotは、ドキュメント、電子メール、カレンダー、チャット、ミーティング、連絡先など、さまざまなコンテンツソースを利用します。このような豊富な情報源から、現在の対話のコンテキストを理解することで、関連性の高い情報やコンテキストなどを考慮し的確な応答や回答をします。 強力なセキュリティ統合 Copilot はMicrosoft 365とシームレスに統合された、強力なセキュリティフレームに基づいて構築されています。この統合により、企業のセキュリティ、コンプライアンス、ポリシー、プロセスへのアクセスの安全性を確保し、内外の潜在的な脅威から保護されます。 データの保護 Copilotは、Microsoftが通常顧客データの保護に採用しているのと同じ技術を使用しています。テナント内のアクセス許可モデルにより、データの安全性が保たれ、漏洩や漏えいが防止されます。 シームレスなアプリ統合 Copilotは、Microsoft Dynamics 365との統合だけでなく、Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teamsなど、日常的によく使用されるMicrosoft 365(旧Office 365)のアプリケーションともシームレスに連携します。この連携により、すべてのプラットフォームで一貫した反応や動作が保証され、全体的な業務効率が向上します。 常に進化する能力 Copilotは、常に進化して新しいスキルを習得できるように設計されています。Copilotは現在、プロセスの作成、要約、分析、コラボレーション、業務の自動化などが可能ですが、その他に例えばCRMシステムと連携して必要なデータを抽出することなども可能です。Copilotが進化するにつれて、今後さらに高度なタスクやクエリを処理できるようになります。 Copilot の機能 Dynamics 365 Copilotは、現在のDynamics 365 Business Central内のみの機能を補強するだけでなく、Dynamics 365 Customer Service、Customer Insights、Marketing、Supply Chain Managementなどの機能にも対応しています。以下はその一例です： […]
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ERPシステムにおいても、セキュリティ機能は、組織や企業が企業機密データの漏洩や外部からの攻撃から守るために非常に重要です。ERPシステムの１つの大きな目的としては、さまざまな部門からのビジネスデータを1つのアプリケーションに一元化し、ビジネスの業務プロセスをより効果的に管理することがあります。しかし、一括管理できる利点がある一方、1つの場所に機密データを集約することは、サイバー犯罪者にとって魅力的な標的にもなりうることを意味します。 ERPセキュリティの重要性を認識すること、潜在的な侵害に対して組織を強化するための第一歩となります。包括的なセキュリティ対策を実施することにより、サイバー攻撃から多くの重要なビジネスデータを保護できます。 ERPデータセキュリティの重要性 ERPソフトウェア内の情報やデータは、財務記録から顧客データ、サプライチェーン情報から生産関連の詳細データまで、重要かつ機密性の高い情報保有しています。データセキュリティを強化するために、企業は内部および外部のサイバー脅威を理解し、保護するためにサイバーセキュリティの知識を習得する必要があります。 多くの企業は、サイバー攻撃から企業を守るために企業が利用しているERPのサイバーセキュリティの取り組みを更に強化もしています。サイバーセキュリティの重要性を認識し、企業は高度な技術への投資、潜在的なリスクのより深い理解、内部および外部のサイバー脅威を特定し、対策・対処方法の強化させています。 また、人為的ミスは、プライバシーとデータ侵害になる原因の１つです。例えば、偶発的なデータ漏洩、設定ミスのアクセスコントロール、機密情報の誤って共有することなどがあげられます。したがって、ERPソリューションの安全性とそれらを収容するデータの安全性を確保する責任は、ERPプロバイダーやIT部門だけでなく、実際にシステムを利用するユーザーにも及びます。 ERPセキュリティチェックリスト ERP上のセキュリティを確立するには適切な権限やアクセスコントロール設定することが重要です。またERPソフトウェアの潜在的なセキュリティリスク減らすには、従業員やユーザーの包括的な理解の向上やトレーニングを実施するなども必要となります。更に機能面の対応例として、2段階段階要素認証を実装し、ソフトウェアおよびセキュリティの更新を頻繁に行うことなどで、そのリスクを減少させることができます。以下はERPセキュリティを維持するための主にすべきことの主な例を簡単にリストします。 もっと読む：9 Simple Cyber Security Rules To Remember クラウドERPの利点 クラウドERPでは、セキュリティ管理のコストを軽減可能です。クラウドプロバイダーはクラウド環境は、通常大きな投資を基に、先進のセキュリティテクノロジー、コンプライアンス認証、およびインフラストラクチャの保護されたデータセンターでホストされいます。但し、クラウドERPのセキュリティはプロバイダーだけにかかっているわけではありません。クラウドERPを採用する企業は、ERPセキュアログインの作成、ユーザーアクセスの厳格な制御、ソフトウェアの更新、従業員のトレーニングなど、セキュリティ周りの追加のコントロールを行う必要があります。 クラウドERPの安全性 企業がクラウドベースのソリューションの利点を探る中で、クラウドERPが安全かどうかという疑問は依然として適切なものです。クラウドERPシステムは確かに強固なセキュリティ標準を遵守していますが、データ保護の確保には多面的なアプローチが必要であることを認識することが不可欠です。 クラウドERPシステムは、その柔軟性、拡張性、アクセスのしやすさで注目を集めています。クラウドERPシステムは、いつでもどこでも重要なビジネスデータにアクセスできる利便性を提供し、効率性とコラボレーションを促進する。クラウドERPシステムには優れたセキュリティ基準が備わっており、通常、プロバイダーがインフラを保護するために高度なセキュリティ技術、コンプライアンス認証、専任チームに多額の投資を行う安全なデータセンターでホストされています。 しかし、クラウドERPのセキュリティはプロバイダーだけの責任ではありません。クラウドERPを利用する組織は、ERPのセキュアなログインの作成、ユーザーアクセス、ソフトウェアのアップデート、従業員のトレーニングなど、セキュリティに関する追加のコントロールを実施する必要があります。 もっと読む：クラウドERPが軽減する7つリスクとその方法 (calsoft.com) Dynamics 365 の安全性 マイクロソフトのクラウドベースの製品、Dynamics 365 Business CentralやDynamics 365 Finance and OperationsなどのERPシステムは、独自のクラウドプラットフォームであるAzure上でホストされています。 また、マイクロソフトはMicrosoft Cyber Defense Operations Centerを運用しており、セキュ リティエキスパートとデータサイエンティストによって管理されており、その施設では、Microsoftのクラウドインフラストラクチャを保護し、常時外部からの脅威を検出し、速やかにその対応をしています。マイクロソフトでは、ユーザーとそのデータ情報のセキュリティを保護するために年間10億ドル以上を投資しています。 もっと読む：Dynamics 365 security – Dynamics 365 | Microsoft Learn Dynamics 365セキュリティーモデル Dynamics 365は、データの機密性をあらゆるレベルでセキュリティフレームワークを提供しています。ユーザーやその階層に基づいて、データアクセスの許可、権利、制限を構造化できます。 D365 Business […]
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Dynamics 365 Business Centralの導入は、デジタルトランスフォーメーションに取り組む企業にとって、多くのメリットをもたらします。 本ブログでは、Business Centralへの移行のメリット、導入先としてMicrosoft Gold PartnerやMicrosoft US Partner of The Year for Dynamics 365 Business Central受賞企業を選ぶべき理由、そしてCalsoftがパートナーとして最適な理由などについてご紹介します。 ERPソフトウェアとしてMicrosoft Dynamics Business Centralを選択する理由 Dynamics 365 Business Centralは、市場で最も信頼性の高いERPソフトウェアとしての地位を確立しています。 財務管理、プロジェクト管理、オペレーション管理、サプライチェーン管理、経営管理、財務報告などを含むオールインワンソリューションです。 ここでは、次のERPソフトウェアとしてMicrosoft Dynamics 365 Business Centralを選択する9つの理由を紹介します。 コストコントロールとコストダウンに貢献 夫々のユーザーの役割を簡単に定義できる 売上向上と顧客サービス向上のための最適なのERPです クラウドベースのため、いつでもどこからでもリモートからの管理や利用ができます サプライチェーンの最適化 ビジネス展開のあらゆるステージでニーズに応える セキュリティの優先順位付け 自動更新により、ERPを常に最新の状態に保ちます。 他のアプリケーションとの連携がスムーズ マイクロソフトゴールドパートナーを選ぶ理由 現在Business Centralをお使いの方も、D365 Business Centralへの投資をお考えの方も、マイクロソフトのパートナープログラムについてはご存じかと思います。 これは、第三者であるプロバイダーがERPソフトウェアを導入し、管理することを意味します。 Microsoft Dynamics 365のパートナーは、幅広い業界知識と専門性を備えているため、長期的なサポートとして信頼できる存在です。 しかし、どのパートナーも同じレベルの専門知識を提供するわけではありません。 マイクロソフトは、3つの製品およびプラットフォーム認定資格を提供しています。マイクロソフトパートナー、シルバーパートナー、ゴールドパートナーです。 マイクロソフトゴールドパートナーとは、具体的にどのようなものですか？ ゴールド認定を受けたパートナーは、全世界のマイクロソフトパートナーの中で上位5%に入ります。 つまり、高度に専門化されたスキルを持ち、革新的なテクノロジーソリューションのリーダーであることを意味しています。 […]
Jan
ほとんどの業界で、小規模、中規模、大規模な組織のためのERPソリューションがあります。 現代の組織は、正確なデータで業務を管理し、効率的かつ安全に業務を遂行するための仕組みを必要としています。 今回は、カルソフトがERPシステムの導入を支援した3つの業種の事例を紹介します。 しかし、その前に、ERPとは何か、ERPがビジネスにどのような利益をもたらすかを理解する必要があります。 ERPとは？ ERP（Enterprise Resource Planning）ソフトウェアシステムは、企業が日々の活動を監督、カスタマイズ、自動化し、生産性を向上させるために使用されています。 などの機能が含まれます。 ERPソフトウェアは、異なる部門からの主要な指標と詳細なデータを組み合わせ、データを中央のプラットフォームとすることで、手入力の手間を減らし、ビジネスデータを社内の誰もが見られるようにし、パートナーデータを統合して流動的なオペレーションと透明性を実現します。 続きを読む Dynamics 365のメリット。マイクロソフトのERPを導入する5つのメリット ERPシステムを利用している業界は？ さまざまな業種の組織がERPソフトウェアを利用しています。 ERPシステムは、ほぼすべての産業に組み込むことができますが、ERPでより多くの利益を参照してくださいいくつかの産業があります。 ここでは、ERPを利用している業界の事例を紹介します。 続きを読む ERPの恩恵を受ける業界 Microsoft DynamicsのERPを導入した企業の3つの実例 ここで、カルソフトが支援した異業種の有名企業3社を紹介しよう。 1.サンリオ – エンターテインメント。キャラクター・ライセンス・出版業界 サンリオは、文房具、ギフト、アクセサリーなどの商品をデザイン・製造している日本の企業です。 サンリオが新しいERPとして Microsoft Dynamics 365 財務・業務 を新しいERPシステムとして採用しました。 同社は、会計機能、他システムとの連携、業務効率の向上を実現するERPソフトウェアが必要だと考え、それまで使用していたレガシーERPからの移行を決定しました。 では、D365の財務・運用は、サンリオにとってどのような効果があったのだろうか。 その結果、彼らが得たのは ケーススタディの全文を読む 2.AGCI – 化学工業 エレクトロニクス、自動車、住宅などの分野で使用される化学製品を製造するメーカーです。 売上高の増加に伴い、AGCIでは人的ミスを防ぎ、生産性を高めるためにワークフローを自動化できるシステムが必要でした。 以前はExcelを使い、すべて手作業で行っていた。 を導入することを決定しました。 Dynamics 365 ビジネスセントラルを新しいERPシステムとして採用しました。 D365 Business Centralは、AGCIにとってどのような効果があったのでしょうか。 D365 ERPを導入する前、AGCIには3つの明確な目標がありました。 D365 BCの導入後、3つの目標をすべて達成することができ、システムの使いやすさやカスタマイズ性にも満足しているそうです。 ケーススタディの全文を読む 3.和光 […]
Dec
Dynamics GPからDynamics 365への移行を検討されている方はいらっしゃいますか？ もしそうなら、あなたは一人ではありません。 Dynamics 365が提供する最新の機能を活用するために、多くの企業が切り替えを進めています。 本ブログでは、Dynamics GPからDynamics 365への移行を成功させるために必要なことの概要をご紹介します。 Dynamics 365 Business Centralへの移行によるメリット Dynamics GPの最新バージョンは、Azureクラウドでの運用を前提に設計されています。 それでも、アップデートは自動的ではなく、サードパーティーのソリューションがなければすべての機能を利用できない。 Microsoft Dynamics 365 Business Centralは、あらゆる規模の企業向けのクラウドベースの経営管理システムです。 また、クラウド型のため、高価なハードウェアやソフトウェアのアップグレードは必要ありません。 さらに、月額の利用料で、あらゆる規模の企業に手頃な価格で提供されます。 では、なぜ企業はDynamics 365 Business Centralに移行しているのでしょうか。 その理由を3つご紹介します。 1) 使いやすい – 直感的なユーザーインターフェースにより、従業員は簡単に操作し、必要な情報を見つけることができます。 2) 手頃な価格 – 月額利用料金のため、市場にある他の経営管理システムよりも手頃な価格です。 3) カスタマイズ可能 – 基本的な機能から他のシステムとの複雑な連携まで、Dynamics 365 Business Centralはニーズに合わせてカスタマイズ可能です。 そのため、新しい業務システムへの移行を検討する場合、Dynamics 365 Business Centralは候補の筆頭に挙がるはずです。 事例： Microsoft Dynamics GPからDynamics 365 Business Centralへの移行事例 事例： […]
Sep
2018年にリリースされて以来、Microsoft Dynamics 365 Business Central（以下、Dynamics 365 BC）はMicrosoft 365（旧Office 365）とのデータ連携が大変簡単に行えるようになっています。既存ユーザーが既に利用している様々なマイクロソフトのサービスとの連携には、このMicrosoft 365の中心にあるTeams、Outlook、Excel、Word、SharePointなど、おなじみのアプリケーションが含まれています。
Jun
数あるERPの中から企業のニーズに合ったERPを選定することは、 ERP導入計画の中でとても重要な最初のステップです。 しかし、市場には多種多様なERPが販売されているため、企業としては選択肢が多い分、ビジネス要件に合ったERP製品を見つけることは容易ではありません。 そこで、今回の記事では長年ERP市場をリードするマイクロソフト社のMicrosoft Dynamics 365に焦点を当て、米国マイクロソフトより公式に認定されたゴールドパートナ―独自の情報や視点から、Dynamics 365が提供しているERPソフトウェアのBusiness CentralとFinance and Operationの概要からメリット、機能、導入費用について簡単にご紹介いたします。
Mar
2018年初旬、マイクロソフト社から新しいクラウド型ERPのDynamics 365 Business Centralが発表され、2019年以降はDynamics NAVの新しいバージョンは今後リリースされません。結果として、Dynamics NAVを利用している企業はDynamics NAVからDynamics 365 Business Centralにいつ、どのようにアップグレードするべきかを含めて多くの企業が検討をしています。
