企業の規模を問わず、会計ソフトウェアの選定は重要な経営判断の一つです。日々の業務効率はもちろん、将来的な成長戦略にも大きく影響するため、慎重な検討が求められます。 米国で広く利用されているQuickBooksとDynamics 365 Business Centralは、どちらも実績のある会計ソリューションですが、その特性は大きく異なります。本稿では、それぞれの強み、弱み、そして具体的な機能について詳しく解説します。貴社にとって最適な選択肢を見つけるための一助となれば幸いです。 QuickBooksとDynamics 365 Business Central：概要 QuickBooksとDynamics 365 Business Centralは、どちらも企業の会計業務を効率化するために設計されたソフトウェアですが、ソフトが適用できる範囲と拡張性には大きな違いがあります。 Dynamics 365 Business Centralの特徴： 多くの中小企業にとって、QuickBooksは初期の会計ニーズを満たす上では、十分な選択肢となり得ます。しかし、在庫管理が必要な場合や事業の拡大や業務の複雑化に伴い、QuickBooksの機能だけでは対応が難しくなるケースも少なくありません。 Dynamics 365 Business Centralは、使いやすさと導入のしやすさを両立しながら、企業の成長を強力にサポートする、拡張性の高いシステムです。一般的な会計ソフトとは異なり、企業の主要なビジネス機能を単一のプラットフォームに統合した、包括的なERPソリューションと言えるでしょう。このオールインワンシステムにより、財務管理にとどまらず、組織全体の業務効率と生産性を飛躍的に向上させることが可能です。 Dynamics 365 Business Centralの主な機能*: Dynamics 365 Business Centralの強み: Dynamics 365 Business CentralとQuickBooks：機能比較 QuickBooksの弱点 Business Centralの強み Business Management 会計および財務機能に限定される 業務全般含めた包括的なERPシステム 基本業務機能は、3rd Partyやアドオンへの依存 Microsoftアプリケーションとのシームレスな統合 カスタマイズ可能範囲の制限 直感的で使いやすいインターフェース 小型パッケージのため、成長に追いつかなくなる可能性がある クラウドベース API（連携）機能の制限 多言語サポート […]
カテゴリーアーカイブ: Dynamics 365
Dynamics 365は、ビジネスの生産性を高めるために設計された、相互接続されたモジュール式のSaaS（Software-as-a-Service）アプリケーションとサービスのセットです。 CRMとERPの機能を併せ持ち、データ、ビジネスロジック、プロセスを統合することができます。
Dynamics 365は、自動化、統合化されたインテリジェントなセールスおよびマーケティング機能を提供し、リードを効率的に接続、優先順位付けし、有料顧客に変換することができます。
Oct
Microsoft Copilot ( AI機能 )は、Dynamics 365 Business Centralに搭載された革新的なAI（人工知能）ツールで、製品のマーケティングテキスト作成や、銀行の取引照合を行うなど、優れた自動化機能を提供しています。 この自動化機能を少し詳しく説明しますと、AIが製品情報を分析し、効果的でマーケティングに優れた製品説明文を自動で生成することで、人が行う時間や労力を大幅に削減します。また同時にCopilotの高度なAI技術は、ターゲットに合わせた専門的な文章を作成することで、売上向上につながる販売促進にも大きく貢献できます。 さらに、Copilotの定義内容に即した銀行取引照合機能は、未照合の取引を素早く見つけ、確認にかかる時間を大幅に減らしてくれます。Business Centralの標準自動照合だけでは、未照合取引が発生することもありますが、Copilotは日付や金額、説明に基づいて、より多くの取引を正確に照合することができます。 Business CentralでCopilotを有効にするプロセスは非常に簡単です。下にCopilotの有効化の手順と、マーケティングテキスト生成や銀行口座の取引を照合する方法を簡単に説明します。 Microsoft CopilotをBusiness Centralで有効にする方法 Copilotを有効にするユーザーの選択 Copilotを使って商品説明を作成 Copilotを活用すれば、数秒で効果的な商品説明文を生成でき、多数の商品カタログを持つECサイト には特に最適です。生成されたテキストは、ブランドのトーンやスタイルに合わせてカスタマイズや調整可能で、マーケティング目標に沿った内容を作成することができます。 Copilotを利用して銀行口座の照合を手早く完了 システムでの銀行利用使用することで、この昇順的な照合機能や作業を効率化し、未照合の取引に対して適切な元帳を管理することができます。 Copilotは未照合取引の仕訳先となる元帳勘定を提案示してくれます。将来の照合のために、特定の取引を記録することを勧めてくれます。これらの取引も照合したい場合は、以下の手順を行います。： 1. 「Transfer to G/L Account」をクリックします。 2. 「Proposal」列に表示されたCopilotが提案する総勘定元帳を選択します。 3. 「Proposal」列の横にある「Save」ボタンを選択します。 4. 残高ソースタイプ に適切な設定を選択し、「Close」をクリックします。 5. 「Keep it」ボタンをクリックして新しい設定を保存します。 まとめ Microsoft Copilotで生成されたテキストは、ターゲット層やブランドのイメージやトーンなどに基づきマーケティング目的に合わせて調整することが重要です。内容文の明確さ、関連性、説得力を向上させるために、必要に応じて調整を行うことも必要とはなります。Copilotは基本的に優れた提案をしてくれますが、最終的にはユーザーの確認やアップデートも重要です。 このAIツールを活用すれば、マーケティングのコンテンツ作成の効率を大幅に向上させ、質の高い文章や資料を作成し、同時に経理や財務管理も効率的に行うことができます。 Business CentralでのMicrosoft Copilotの使用に関してご質問は、Calsoft Systemsまでお気軽にお問い合わせください。この分野の詳しい社員が手軽にAIを活用できるようお手伝いさせていただきます。 もっと読む： Microsoft Dynamics 365 Business Central内のCopilot業務を効率化 (calsoft.com) Dynamics 365 […]
Sep
マイクロソフトは2024年10月1日より、Dynamics 365の価格改定(全てではない。シリーズの中の多くの商品)を5年ぶりに実施しました。コスト増加は企業にとって懸念材料となりますが、今回の変更は現在及び将来的にDynamics 365が提供するイノベーション、セキュリティ、パフォーマンスへの継続的な投資を反映したものとなっています 。 このブログでは、価格改定の理由、追加された新機能、そして各企業がDynamics 365を通じてどのようにプロセスを効率化しビジネスを成長させ得るかをご説明します。 価格改定の背景 Dynamics 365の初回リリース以降、マイクロソフトは同プラットフォームへの多大な投資を行い、継続的な機能強化と技術革新を行ってきました。また、Dynamics 365が最先端のビジネスアプリケーションとして進化し続けるために、近年ではAI機能と機械学習（ML）ツールを実装し、ユーザがより深い洞察力を得、日常的なタスクを自動化するための支援を行ってきました。 さらに、マイクロソフトはセキュリティとコンプライアンス機能の強化にも多くの資本を投下しており、データのプライバシーと保護が最優先される現代において、企業が自信を持って事業を運営できるようなサービスを提供しています。またクラウドプラットフォームにより、システムのスケーラビリティと柔軟性も大きく向上しており、小規模企業から大企業まで、各企業固有の要件に合わせた適応性の高いシステム運用が出来るよう進化を遂げています。 今回の価格改定は、これらのイノベーションによってもたらされる付加価値を反映したものであり、マイクロソフトが顧客の将来のニーズを満たすために、継続的なプラットフォームへの投資と開発を目的として実施されるものです。 対象製品ごとの新価格体系 2024 年 10 月 1 日より価格が改定されるDynamics 365製品のリストは、以下の通りです。 製品 2024年10月1日までの価格 2024年10月1日以降の価格 Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise $95 $105 Microsoft Dynamics 365 Sales Device $145 $160 Microsoft Dynamics 365 Sales Premium $135 $150 Microsoft Relationship Sales $162 $177 Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise […]
Aug
クラウド移行前に考慮すべきポイント クラウド移行を成功させるには、事前に以下のポイントを確認し、計画を立てることが重要です。 クラウド移行の計画と実行 移行プロジェクトを成功させるためには、現実的で詳細な計画が不可欠です。組織の業務要件を分析し、ワークロードの負荷、データの機密性、ユーザーや環境アクセスの要件などを考慮して、現実的なスケジュールを設定しましょう。計画を固め、各移行フェーズを適切に管理し、業務への影響を最小限に抑えながら効率的に進めることが重要です。 スムーズな移行のために クラウド移行を成功させるためには、下のような技術やプロセス以外のことも考慮が必要です。 CloudShiftを活用したシームレスな移行 近年、多くの企業が業務効率の向上、柔軟性の強化、コスト削減を目的としてクラウドソリューションを導入しています。レガシーERPシステムからクラウド環境へ移行を検討している企業にとって、Dynamics 365 Business Centralは有力な選択肢の1つです。このクラウドベースのERPソリューションは、Microsoft製品とのシームレスな連携を実現し、財務管理、サプライチェーンの最適化、顧客関係管理（CRM）など、現代のビジネスのニーズに対応する包括的な機能を備えています。 CalsoftのCloudShiftは、Dynamics 365 Business Centralへの移行を迅速かつスムーズに進めるために設計されたクラウド移行ソリューションです。CloudShiftは、詳細な計画立案、移行プロセスの実行支援、移行後の最適化を包括的にサポートします。移行期間中、当社の専門家が各フェーズをサポートし、ダウンタイムを最小限に抑えながら、重要なデータや業務プロセスを安全に移行できるよう支援します。CloudShiftの強固なセキュリティ対策により、移行プロセス全体を通じてデータの安全性が確保されるため、安心して移行を進めることができます。 移行後の最適化ポイント 移行が完了した後も、システムのパフォーマンスを最大限に引き出すために、以下のポイントに注目しましょう。 クラウドの可能性を最大限に活用 Dynamics 365 Business Centralへの移行は、単なるシステム変更ではなく、ビジネスの可能性を広げる大きな変革です。クラウドを活用することで、柔軟性の向上、拡張性の確保、コスト削減、データセキュリティの強化が実現できます。適切な戦略と専門的なガイダンスのもと、レガシーシステムからのスムーズな移行を実現し、将来の成長とイノベーションの基盤を築きましょう。 より詳しくクラウド移行について理解を深めるために、無料ホワイトペーパーの “Moving to the Cloud: How to Prepare and What to Expect When Migrating to Dynamics 365 Business Central.” をダウンロードしてご活用ください。 Download the Whitepaper Now
Feb
ERP（エンタープライズ・リソース・プランニング）ソリューションは、今や大企業だけでなく、中小企業（SME）にとっても欠かせない存在となりました。オンラインビジネスや実店舗、多国籍企業を運営する際に、効率的なオペレーション管理は成功の鍵となります。特にeコマースビジネスにおいては、ERPとの統合が、業務の効率化と持続的な成長を実現するための重要な要素となります。本ブログ記事では、ERPとeコマースの統合がどのようにビジネスに変革をもたらすかを探ります。 ERP導入によるeコマースのメリット ERPをeコマースビジネスに導入することで、以下のようなメリットが得られます。 eコマース統合を成功させるためのERPの重要機能 eコマースとERPの統合を成功させるためには、以下のような重要な機能を備えたERPソリューションを選ぶことが重要です。 CRM（顧客関係管理） 効果的なCRM機能は、リードの育成や顧客ロイヤルティの向上に貢献します。オンラインサポートやターゲット広告、効率的な注文管理が顧客満足度を高めます。 財務管理 ERPの財務管理機能は、収益予測やコスト管理を一元化し、経営の透明性を高めます。 複数のシステムを使うことなく、正確な財務データを得ることができます。 在庫管理 正確な在庫データは、eコマースビジネスの競争力を維持するために不可欠です。ERPはリアルタイムで在庫レベルを管理し、効率的な供給チェーンをサポートします。 出荷／配送管理 ERPによって、出荷作業が効率化、また自動化され、ミスのない迅速な配送が可能になります。 適切なeコマース統合の選択 Dynamics 365とeコマースの統合を検討する際には、以下のポイントに注意しましょう。 もっと読む：Top Dynamics 365 Integration Platforms Dynamics 365とeコマース統合 Dynamics 365は、多くのeコマースプラットフォームとシームレスに統合でき、企業のオンラインビジネスを強力に支援します。Dynamics 365と統合することができる主な４つのプラットフォームを下に紹介します。 1. Shopify 2. Magento 3. BigCommerce 4. WooCommerce Dynamics 365とShopifyの統合 大小様々な企業で利用されているShopifyとDynamics 365の統合により、企業は業務を効率的に運営できるようになります。製品情報、在庫レベル、注文処理の同期により、データの不一致やエラーを防ぎ、販売およびフルフィルメントプロセスの効率化を図ります。 Dynamics 365とMagentoの統合 初期費用があまりかからないMagentoはオープンソースのeコマースプラットフォームであり、Dynamics 365との統合により、複雑な製品カタログや顧客データの管理を簡素化します。顧客情報のシームレスな更新により、最新の状態を保つことで、取引管理や注文処理が最適化され企業の効率が向上します。 Dynamics 365とBigCommerceの統合 BigCommerceは、大企業に最適なプラットフォームであり、Dynamics 365との統合により、注文管理、在庫追跡、在庫状況のリアルタイム更新、そして顧客管理が強化されます。これにより、企業は商品在庫の正確な状況を常に把握でき、欠品や過剰在庫を防ぎながら、効率的な在庫管理が実現します。また、パーソナライズされたマーケティング戦略が可能となり、顧客エンゲージメントを高めるための統一されたシステムを構築します。 Dynamics 365とWooCommerceの統合 WooCommerceは、WordPressとシームレスに統合できるeコマースプラットフォームであり、Dynamics 365との連携により、商品管理や在庫の同期、注文処理が効率化されます。これにより、在庫状況の正確な把握が可能となり、ターゲットを絞ったマーケティング戦略の実行も容易になります。 Dynamics 365とeコマースの統合はどのように機能するのか？ Dynamics 365とeコマースの統合は、通常、データの同期を促進するコネクター（接続アプリケーション）を利用して行います。このコネクターにより、先に紹介したどのｅコマースプラットフォームでも、商品詳細や在庫、注文、顧客データなどの情報がリアルタイムでシームレスに同期され、2つのシステム間でスムーズに情報がやり取りされます。 […]
Feb
くの企業が業務の合理化や効率化を目指し、信頼できるソリューションを探しています。企業に最適なシステムを選ぶ際には、評価の高いソリューションを選ぶだけでなく、信頼できるパートナーを持つことも極めて重要です。Microsoftは、信頼できるパートナーに対してERP認定（シルバーまたはゴールド）を付与しており、これを選定基準の一つにすることが有効です。 Microsoft認定パートナー（MCPやCSP）になるためには、ERPを提供する企業は、Microsoftが設定した特定の基準を満たす必要があります。ERP認定パートナーは、Microsoft製品に関する豊富な専門知識と、ERP導入の成功実績を有していることが求められます。 本ブログ記事では、Microsoftゴールドパートナーがどのように認定され、企業にどのような利益をもたらすのかを掘り下げて解説します。 MicrosoftのERP認定基準と実績 Microsoftの認定プログラムは、DynamicsパートナーがMicrosoft Dynamics ERPシステムの販売や導入において資格を証明するものです。Dynamicsパートナーは、ERP（エンタープライズリソースプランニング）やCRM（カスタマーリレーションシップマネジメント）の分野で、シルバーやゴールドパートナーの認定を取得できます。 Microsoft Dynamicsパートナーが直近の12ヶ月で以下を達成すると、シルバーまたはゴールドパートナーの認定が取得可能です： この認定資格は、Dynamics 365、Dynamics AX、Dynamics GP、Dynamics NAVなど、すべてのMicrosoft Dynamics ERPシステムに適用されます。 もっと読む：Microsoft Dynamicsなどの良いERPパートナーの見つけ方 (calsoft.com) Microsoftゴールドパートナー認定について MicrosoftのDynamics 365パートナーシップを獲得するには、Microsoftが設定した特定の要件を満たし、複数の段階を踏む必要があります。。 Microsoftゴールドパートナーのステータスを取得するには、一連の厳しい基準をクリアしなければなりません 認定コンサルタントは、高度な専門知識だけでなく、特にDynamics 365 Finance and Operations（Finance and Supply Chain Management）やBusiness Centralといった特定のERPソリューションに精通していることが求められます。また、技術力、顧客満足度、プロジェクトの成功事例などを基に総合的に評価されます。 Microsoftゴールドパートナーは、最新の技術を常に把握するために継続的なトレーニングと開発に取り組んでいます。これにより、認定コンサルタントは最新の知識を持ち、お客様に最先端のソリューションを提供することが可能になります。 Microsoftゴールドパートナーに認定される最大の要因は顧客満足度です。コンサルタントは、ERP導入の成功事例と、顧客からの肯定的な推薦をMicrosoftに提出しなければなりません。これにより、認定パートナーは顧客固有のニーズを満たす効果的なソリューションを提供してきた実績が保証されます。 ERP認定の重要性 ERP認定資格は、専門家や組織にとって以下の理由から重要な役割を果たします： 知識と専門性： Microsoftゴールドパートナーのステータスは、ERPソリューションにおける高度な知識と専門性を意味します。企業は、深い知識を持つ認定コンサルタントを信頼し、特定の要件に合わせたERPシステムの展開と最適化を成功させることができます。 2. Microsoftからのサポートとリソースへのアクセス： Microsoftゴールドパートナーであることで、Microsoftから直接各専門分野のサポートとリソースを受けることができます。これにより、認定コンサルタントは複雑な課題に取り組むために必要なツールや支援を得られ、お客様に信頼性の高い効率的なERP導入が可能になります。 3. 信頼性と信用力： ERPを求める企業にとって、Microsoftゴールドパートナーを選択することは、そのソリューションの信頼性と信用力を高めます。この認定は、コンサルタントがMicrosoftの厳格な基準を満たし、ERP導入の複雑なニーズに対応できる十分な知識と環境を有していることを示します。 Dynamics 365ゴールドパートナーのカルソフトを選ぶ理由 Dynamics 365の導入において、パートナーの選定は非常に重要です。パートナーは単に販売するだけでなく、ERPソフトウェアの要件定義、導入とその後のサポートも担当します。企業は、パートナーの信頼性、評判、サービス提供における実績などの要素を徹底的に評価する必要があります。 Microsoftの「Partner of the Year」を複数回受賞するなど、カルソフトはMicrosoftゴールドパートナーとして豊富な実績と経験を誇ります。高度な専門知識を持つカルソフトのERP認定コンサルタントは、お客様のビジネスニーズに合わせた最適なソリューションを提供しています。今後ERPパートナーの変更を検討している企業には、Microsoftゴールドパートナーと連携しながら現状のニーズとその後のプランなどを共有していくことをお勧めします。 もっと読む：マイクロソフト Dynamics […]
Feb
近年、企業経営における透明性の確保、信頼性の維持が益々重要となってきています。 そのため、グローバルな視点での内部統制を強化に取り組む企業が増えて来ております。一方、統制要件の強化に伴う業務量の増加や管理の複雑化、ローカル社員への徹底など、現地駐在員が日々の対応に苦慮されているケースも多く見受けられます。 本ブログ記事では、企業が抱えている一般的な課題を例に、統制要件への対応や監査基準の順守、業務全体の効率化を同時に実現する、Dynamics 365の機能をご紹介します。 課題1：手作業による書類処理 見積書や契約書、検収書などの書類を各担当者が紙で管理している場合、文書の証跡をたどることが困難となり、原本の情報収集確認に遅延が生じたり、最悪の場合紛失する可能性があります。 このような問題は会計監査時だけではなく、顧客や取引先との信頼関係にも大きな影響を与えるため、体系的かつ可視的な管理が求められます。 ソリューション：単一システムによる情報の一元管理 Dynamics 365ではデータが一元管理されているため、すべての部門がリアルタイムデータを横串で共有することが出来ます。これにより、部門間におけるデータの不一致を排除し、属人的な情報管理を防ぐことが可能となります。 例えば、経理業務と販売・購買業務が異なるシステムで管理されている場合、経理システム側から元情報（受注情報、発注情報など）を容易に確認することが難しく、情報の照合や証跡の特定に時間がかかることがあります。 その点、Dynamics 365のように、すべての業務が1つのシステムで一元管理されていれば、仕訳情報から発生元情報まで追跡（ドリルダウン）することが可能です。それにより、 経理担当者は、販売・購買などのオーダー詳細や入力者の情報まで、容易に確認することが出来ます。や入力者の情報まで、容易に確認することが出来ます。 また、Dynamics 365では、各注文ごとに署名済みの見積書、契約書、領収検収書などのドキュメントを添付することができます。これにより、監査時の証跡の収集・確認作業を素早く行うことができます。 それと同時に契約書が添付されていないと受注が完了しない、検収書類がないと売上が立てられないといった制限を設けることで、管理をより強化することも可能です。 課題2：標準化された社内申請・承認手続きの欠如 海外現地法人における統制上の課題として、以下のような業務プロセスの欠如が挙げられます。 ・社内申請・承認のための標準化された手順がない ・承認ルールはあっても、メールや紙で管理されており、承認履歴の管理が煩雑になっている企業が多くいます 特に米国では、現地従業員へのコンプライアンスが徹底されていないことも多く、実際に使用されているかわからない備品を購入してしまう、与信を超えた顧客取引を行ってしまう、といったトラブルも多く、未然に防ぐ仕組み作りが求められます。 ソリューション ：ワークフロー機能を活用したプロセスの標準化 Dynamics 365には、承認プロセスなどをサポートするワークフロー機能が搭載されています。 ワークフロー機能を活用することで、例えば、一定金額以上の見積りは営業マネージャーの承認がなければ顧客提示出来ない、購買部門長の承認がなければ購買オーダーを立てられない、といった仕組みを構築することも出来ます。また、承認・却下などの履歴がこのることから、感じにはテク亭の記録に用意に アクセスでき、ユーザが規定されたルールに従っているかを事後にチェックすることも可能となります。 さらに、Dynamics 365で構築したワークフローや統制機能を「テンプレート」として横展開することで、海外拠点やグループ会社も含めた統制強化を実現することが出来ます。文化や商習慣、社員の仕事観が異なる海外現地法人においても、Dynamics 365を導入することで標準化された業務やガイドラインを徹底することができ、人為的ミスの削減、業務・経営データの可視化、監査関連業務の軽減など、多くのメリットが期待できます。 まとめ Microsoft Dynamics 365には、内部統制の強化や監査プロセスの合理化を実現するための豊富な機能が備わっているため、本社要件への対応のみならず、顧客や取引先との信頼性強化を目指す企業にとって、強い味方となります。常にビジネス環境が’変化し続ける中、Dynamics 365 のようなソリューションを導入することは、市場での優位性を確保するためにも、不可欠となるでしょう。 より内部統制の強化や監査プロセスを合理化する準備はできていますか？
Jan
多くの企業ではMicrosoft Dynamics 365のような新しいERPシステムを導入しても、業務の効率化に改善の余地があると感じています。Dynamics 365は複数の部門のデータを統合する一方で、データ入力などの作業負担が増加し、従業員の負担が増えている可能性があります。本ブログ記事では、RPA（Robotic Process Automation) がどのようにこれらの課題を解決し、業務効率を劇的に改善する方法をご紹介します。 RPA (Robotic Process Automation)とは？ RPA (Robotic Process Automation)とは、人間の行動を模倣し、ルールに基づいて反復作業を自動化するソフトウェア技術です。RPAはデータ入力、請求書処理、レポート作成などの手間のかかる作業を、迅速に行ってくれるデジタル・アシスタントです。RPAを導入することで、手作業をできる限り削減し、重要な分析、迅速な意思決定、創造的作業など、より企業にとって価値の高い活動や作業に時間を使うことができます。あらゆる業界業種の企業における効率性、正確性の向上、コスト削減へと繋がります。 AIとRPA： 違いを理解する 人工知能（AI）とRPA (Robotic Process Automation)は、どちらも日々の作業を自動化するものですが、両者には明確な特徴と適用領域があります。 RPAは、あらかじめ決められたルールや意思決定構造に従うように設計されているため、機械学習や人工知能を必要としていません。AIとRPAの主な違いとしては、AIがインテリジェンスを必要とする認知タスクに重点を置いているのに対し、RPAは定型的な手作業の自動化に重点を置いている点にあります。 主な違いは以下の通りです： 使用目的 ： 特徴 : 学習方法： 使用例 : AIとRPAの連携 AIとRPAは一見違うもののように思えますが、両者を連携させることでより生産的な自動化システムを可能にします。AIはデータを分析し、RPAプロセスに必要なデータ分析とその構築環境を提供します。RPAでその作業を自動化することで人はよりクリエイティブな領域に人的リソースを割り当てることができます。 AIとRPA の比較表 機能 AI RPA 使用目的 人間の作業を再現 反復作業の自動化 機能 複雑で非構造的なタスク 定義された構造化されたタスク 学習 継続的学習 事前プログラム 使用例 顔認識やチャットボット データ入力や請求書処理 関係 補完的 RPAとDynamics 365の連携でワークフローを自動化 […]
Dec
交渉プロセスとセールスの改善 Calsoft Systemsは、Microsoft Dynamics 365 for Sales(CRM)の導入をお手伝いしています。皆様の営業の強化や自動化による営業力強化導入をサポートさせていただいております。弊社ではお客様に合わせたSFAソリューションを提供することで皆様の顧客情報や営業活動を効果的な管理、顧客満足度4や成約率の向上、そして会社としての売り上げ及び利益の向上に貢献します。 こちらの記事では、Microsoft Dynamics 365のSFA(Sales Force Automation)のコア機能を提供するMicrosoft Dynamics 365 for Salesについて解説します。 SFA(セールス・フォース・オートメーション)はどのように役に立つのか? CRMシステムのメリットは幅広く認識されていますが、セールスフォースオートメーション(SFA)の実用性は十分に理解されていないケースが多いです。 それに伴い、各部門で「入力の負担が増える」「データを有効活用できない」「アプリケーションが多すぎる」といった不安の声も聞きます。こういった懸念点に対しては、導入時の設定などだけでなく、実装後のシステムの最適な利用の１つの鍵になってきます。 実際、業務は企業によって異なるため、単にシステムを導入するだけでは充分でないケースもあります。ここでは典型的な課題をいくつか紹介します。 データが蓄積されない 課題の1つとして、CRMシステム内のデータの蓄積が思ったようにされていないということがあります。データ分析は営業力強化の重要な要素になってきますが、データ入力の煩雑さから営業担当者が充分な情報を入力しないまま終わってしまうこともあります。 その結果、データが蓄積されず、顧客分析ができなず活用されないという悪循環が生まれます。 Microsoft Dynamics 365では、データ入力をより直感的かつ簡易的に行う機能を備えており、貴重な営業情報のデータ入力や取集をサポートします。また自動化されたデータ分析により、営業チームは新しい営業やそのアプローチのアイデアなども得ることができ、e営業効果の強化や成約率の向上をすることができます。 通常の営業業務の障害に 既に多くの業務を抱えている営業担当者が、データの更新に過度に時間を費やしてしまい、本業である顧客対応に時間を割くことができなくなるというケースもお聞きします。 Dynamics 365 for Sales は、日常の営業タスクの障害になる入力作業を抑えることができ、またSFAのメリットを営業のメンバーが理解することでこの課題を克服しています。このセールスフォースオートメーション(SFA)機能は、日常的なプロセスを自動化ながらSFAのデータも有効活用することで営業担当者の最も重要な顧客との有意義な関係構築に集中できるようにします。 業務の個人依存化 さまざまな理由から、ビジネスや営業プロセスは簡単にブラックボックスになり得ます。特定の営業担当者の個人メモ、経験や直感に頼りすぎてしまうケースが見受けられます。 これは、システムを標準化やデータの共有をしようとするときに障害になる可能性があります。 過度な個人営業依存を回避するために、Dynamics 365 は個々人の営業アプローチだけでなくとベストプラクティスを基に標準化されたプロセスのバランスよく提供できるシステムとなっています。構造化されたフレームワークを使用することで、販売プロセス全体の一貫性を維持しながら、個々の営業担当者の専門知識の恩恵を受けることができます。 SFA(Sales Force Automation)をフル活用 Dynamics 365 for Sales には新規顧客獲得だけでなく、長期的なな関係を構築し、より効果的な営業活動をサポートする機能が詰まっています。 実際、Dynamics 365 にはCRM の案件管理としての機能だけではなく、下のようなセールス フォース オートメーション (SFA) の機能も備わっています。 会社全体で一貫した顧客サービス […]
Nov
年々AI（人工知能）の需要が高まっており、これまでに広く使用されているビジネスアプリケーションと互換性のあるAIツールが次々と登場しています。マイクロソフトは、さまざまなビジネス機能と対話可能なAIが備わっている最新のアプリケーションであるMicrosoft Dynamics 365 Copilotを発表しました。この大変革新的なツールは、ユーザーがより重要なタスクにより多くの時間を割くことで、組織の効率性を高めることができます。このブログ記事では、Copilot for Business Centralのコンセプトやそのメリット、そしてCopilot for Business Centralがどのようにビジネスに変革をもらたらすのかについてご紹介します。 Microsoft Copilotとは？ Microsoft Copilotは、大規模な言語モデル（LLM）を利用し、AIを活用した文章作成などを主に行える生産性向上ツールです。現在、CopilotのAI機能は、Viva Salesや、カスタマーサービス、顧客情報分析、マーケティング、サプライチェーン管理、Business Centralなど、さまざまなMicrosoft Dynamics 365アプリケーションで利用可能になっています。 Dynamics 365 Copilotの仕組み Dynamics 365 Copilotは、Dynamics 365アプリケーションとシームレスに連携しており、ユーザーにリアルタイムのインサイト、コンテキスト認識、ナレッジベース統合を提供します。自然言語処理を活用してユーザーのニーズを理解し、関連する情報を適時提供します。 データ駆動型の基盤 Copilotは、ドキュメント、電子メール、カレンダー、チャット、ミーティング、連絡先など、さまざまなコンテンツソースを利用します。このような豊富な情報源から、現在の対話のコンテキストを理解することで、関連性の高い情報やコンテキストなどを考慮し的確な応答や回答をします。 強力なセキュリティ統合 Copilot はMicrosoft 365とシームレスに統合された、強力なセキュリティフレームに基づいて構築されています。この統合により、企業のセキュリティ、コンプライアンス、ポリシー、プロセスへのアクセスの安全性を確保し、内外の潜在的な脅威から保護されます。 データの保護 Copilotは、Microsoftが通常顧客データの保護に採用しているのと同じ技術を使用しています。テナント内のアクセス許可モデルにより、データの安全性が保たれ、漏洩や漏えいが防止されます。 シームレスなアプリ統合 Copilotは、Microsoft Dynamics 365との統合だけでなく、Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teamsなど、日常的によく使用されるMicrosoft 365(旧Office 365)のアプリケーションともシームレスに連携します。この連携により、すべてのプラットフォームで一貫した反応や動作が保証され、全体的な業務効率が向上します。 常に進化する能力 Copilotは、常に進化して新しいスキルを習得できるように設計されています。Copilotは現在、プロセスの作成、要約、分析、コラボレーション、業務の自動化などが可能ですが、その他に例えばCRMシステムと連携して必要なデータを抽出することなども可能です。Copilotが進化するにつれて、今後さらに高度なタスクやクエリを処理できるようになります。 Copilot の機能 Dynamics 365 Copilotは、現在のDynamics 365 Business Central内のみの機能を補強するだけでなく、Dynamics 365 Customer Service、Customer Insights、Marketing、Supply Chain Managementなどの機能にも対応しています。以下はその一例です： […]
